今日，中国电建（601669，前收盘价2.65元）发布资产收购预案，公司拟以非公开发行普通股及承接债务的方式购买电建集团持有的顾问集团、北京院、华东院、西北院、中南院、成都院、贵阳院、昆明院等8家公司100%股权，同时，公司拟非公开发行优先股募集配套资金不超过20亿元。

 

资料显示，截至2014年5月31日，标的资产的预估值约为168.3亿元，未经审计账面价值约为99.11亿元，预估增值率约为69.81%。公司拟向电建集团非公开发行约39.48亿股普通股，发行价格为3.63元/股，较发行底价2.77元/股溢价31.05%。同时公司拟以承接电建集团债务的方式向电建集团支付部分对价25亿元。

 

中国电建还拟向不超过200名合格投资者非公开发行优先股募集配套资金，募集资金总额不超过20亿元，且不超过本次交易总金额的25%。募集配套资金拟用于补充公司流动资金。

 

 

资料显示，此次重组的8家标的公司多从事水电、风电勘测设计等业务。2013年，顾问集团、北京院、华东院、西北院、中南院、成都院、贵阳院、昆明院分别实现归属净利润0.71亿元、1.14亿元、3.37亿元、1.79亿元、2.10亿元、4.15亿元、1.36亿元和3.47亿元。此次交易完成后，中国电建总股本约为135.48亿股，大股东电建集团的持股比例将从67.43%上升至76.92%。

 

公司表示，通过此次交易，电建集团将进一步落实国家电力体制改革的战略决策，将水电、风电勘测设计业务及建筑施工业务置于统一的管控平台下，为形成和构建电力设计、施工一体化产业体系奠定坚实基础，优化资源配置。另外，中国电建将形成项目总承包、工程管理、设计、施工等完整的产业链。同时，通过此次交易，电建集团下属盈利能力较强的水电、风电勘测设计业务资产进入上市公司，有助于增强中国电建的核心竞争能力和持续经营能力。