2月10日，国家发改委、能源局联合下发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，从战略规划协同推进机制、绿色能源消费的制度和政策体系、能源开发利用新机制、新型电力系统建设和运行机制等10个方面对能源的绿色低碳转型提出发展意见。

 

《意见》是今年第一份关于能源转型的重磅顶层设计型框架政策(预计后续将陆续有相关领域配套细则出台)，其中有多处体现出对发展新能源态度更加明确坚定的“新提法”，比如“非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量”等，并且再一次明确强调了要“加快推进风光大基地建设”，且使用了“能建尽建、能并尽并、能发尽发”这样语气强烈的排比式措辞。可见我国加快2030年前能源清洁化转型的态度未有丝毫动摇。

 

国家对能源可靠安全非常重视，优先加快建设清洁能源的供应能力对保障“双碳”的目标的达成至关重要。在经济稳增长的大背景下，我国电力需求增速有望保持高位，中短期内电力供应偏紧的局面预计大概率维持，加快建设低成本、短周期的风光项目是解决电力供应短缺问题的优先手段，不排除后续进一步出台激励风光投资积极性的配套政策(比如适当放开风光发电利用率限制、适当延缓/降低储能配置要求等)。

 

再次强调2022年光伏、风电板块核心行业逻辑：基于全球能源转型背景下终端庞大的需求潜力，2022年光伏安装量仍将由供应链瓶颈环节(硅料)的产量决定，而价格将成为调节供给分配的阀门，短期的产品价格涨跌不影响对全年装机预期的判断，全球40%-50%的装机高增是大概率事件。而在风机价格持续下行的背景下，国内的风电建设，尤其是能够作为东部沿海省份短期新增电力供应重要来源的海上风电，预计也将持续提速。而风电与光伏，因自然资源分布、部署形式限制、产业链国内外分布的巨大不同，无论是从行业发展还是从投资的角度看，均不存在显著的冲突关系(甚至存在一定互补关系)，更多的是共同联手对传统化石能源发电形式的替代。