泰胜风能欲将公司主业进一步向海上风电业务延伸。3月16日晚间，公司发布了资产收购预案，拟以发行股份及支付现金方式收购蓝岛海工49%股权，收购完成后，蓝岛海工将成为泰胜风能全资子公司。与此同时，公司拟以定向发行方式向泰胜风能第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金。公司股票将于3月17日复牌。

 

根据方案，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产以及向特定对象募集配套资金两部分。经评估，蓝岛海工全部股东权益截止2014 年12 月31 日预计评估值约为5.94亿元，49%权益对应的预估值为29106万元，最终交易作价2.9亿元。经泰胜风能与交易对方窦建荣协商确定，公司拟以10元/股的价格，向自然人窦建荣发行2500万股股份，同时以自有资金支付4000万元用于支付全部交易对价。

 

此外，泰胜风能拟以定向发行方式向泰胜风能第一期员工持股计划这一特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行股份不超过966.60万股，募集金额不超过9666万元，且不超过本次交易总额的25%。配套资金将全部用于蓝岛海工“重型海上风能及海工装备产业协同技改项目”的实施。交易完成后，泰胜风能将持有蓝岛海工100%的股权，窦建荣及泰胜风能第一期员工持股计划将成为泰胜风能的直接股东。

 

窦建荣承诺，蓝岛海工2015年、2016年和2017年预测净利润（扣除非经常性损益后）分别为5000万元、6000万元和7200万元，否则其将以股份方式进行补偿。

 

资料显示，蓝岛海工是一家从事设计、开发及建造各类海洋工程装备、海洋大型钢结构制造及生产销售船舶配置设备等业务的企业，拥有海工资证及一支具有十余年经验的管理、生产团队，具有丰富的行业经验和制造经验。目前公司已取得挪威船级社DNV ISO9001，ISO14001，OHSAS18001管理体系认证证书等专业资质，主营业务为生产海上自升式平台、海洋工程模块等海洋工程装备。2013年5月，泰胜风能收购蓝岛海工51%股份，成为其控股股东，蓝岛海工在原有业务基础上，增加了海上风电装备业务。

 

蓝岛海工位于江苏启东船舶工业园区内，拥有风电企业少有的海岸线使用权。厂区滨临东海和长江入海口，厂区内拥有760 米天然海岸线，已建成1号滑台和码头，便于大型海上风电装备直接下水交付。然而，随着国家一系列促进和支持海上风电政策的出台，蓝岛海工的现有生产条件已不能满足市场需求快速增长的需要，仍需通过建设专业的海上风电流水式生产线、新建滑台和码头以及购买大型吊车等进一步提升生产效率、降低生产成本，通过批量化、专业化和流水线的方式来生产塔架、导管架、管桩等海上风能装备，并提升产成品的物流能力，减少实施场地的占用。

 

 

本次交易前，蓝岛海工由于资金面偏紧，难以满足项目建设和产业升级需要。本次交易募集配套资金将用于重型海上风能及海工装备产业协同技改项目。该项目旨在进一步提升蓝岛海工海上风电装备和海洋工程装备的技术能力和制造能力，为蓝岛海工进一步发展夯实基础，提升蓝岛海工在海洋工程装备领域的竞争力。

 

对于此次交易，泰胜风能表示，公司控股蓝岛海工后，蓝岛海工在原有业务基础上，增加了海上风电装备业务，使公司主营业务得到拓宽和进一步发展。本次交易是公司进一步向海上风电业务延伸的重要步骤之一。交易完成后，蓝岛海工将成为泰胜风能的全资子公司，有利于保障公司的顺畅整体管理和生产经营，有利于增强公司的持续盈利能力。