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海上风电安装船市场进化论
2023-06-08 来源:中国船舶工业行业协会
 一、起于欧洲盛于中国,海上风电安装船市场快速发展
 
自2001年起,专用海上风电安装船市场从零起步,经历了多年的发展,现有服役船队数量已经突破80艘,在建船舶近50艘。早期海上风机尺寸和重量相对较小,主要通过起重船配合其他工程船舶进行海上安装,此后随着海上风机向大型化发展,专用的风电安装船日益成为市场主流。欧洲作为海上风电产业的引领者,最早在专用风电安装船领域崭露头角,2010年前后,在欧洲海上风电需求的带动下(当年成交的13艘风电安装船中,欧洲船东订造了其中的10艘),海上风电安装船迎来一波小高潮,此后几年,全球海上风电安装船市场需求归于平稳。
 
2020年之后,中国海上风电产业快速发展,海上风电安装船也迎来加速发展期,在2022年至今全球成交的64艘风电安装船中,中国船东订造了其中的80%。一方面,在抢装潮背景下,专用的风电安装船租金高涨、一船难求,成为制约海上风电场建设的瓶颈。另一方面,随着海上风机大型化的发展,原有海上风电安装船起重能力和作业效率受限,老旧风电安装船面临代际更新需求。据中国船舶工业行业协会统计,2022年新成交的海上风电安装船平均起重能力已经超过了1700吨;2023年正力海工订造的风电安装船起重能力达到了3500吨,已经具备20兆瓦风机施工安装能力。
 
 
 
二、风口来临,各类企业跑步进场
 
从船厂视角来看,中国已经成为海上风电船舶制造第一大国。在全球已经成交的129艘海上风电安装船订单中,中国船厂获得了其中的101艘,占比78%,其中绝大多数为国内船东订单,此外还包括部分欧洲船东订单。从建造业绩来看,据克拉克森统计,国内共有30余家船厂有过海上风电安装船建造或改装业绩(含在建船舶),主要船厂包括招商局重工、中集来福士、中远海运重工、江苏大津重工、上海振华重工等。
 
 
从船东视角来看,海上风电安装船船东格局相对分散,全球共有72家船东订造过专用的海上风电安装船,绝大多数船东拥有的风电安装船数量不超过5艘。欧洲海上风电产业发展历史悠久,1991年全球首个海上风电场在丹麦首次实现并网运行,此后欧洲长期处于探索者和引领者的角色。伴随着海上风电产业的发展,欧洲部分专业的海上工程总承包商开始涉足相关业务,如荷兰海上工程服务承包商Van Oord于2002年首次参与风电场安装业务,比利时海洋工程、疏浚和环境工程承包商DEME从事海上风电业务已超过20年;卢森堡知名疏浚企业Jan De Nul于2012年进入海上风电市场。
 
 
中国风电安装船船东呈现出多元化的特点,新进入者日趋增多。数据显示,目前国内共有54家船东投资建造风电安装船,其中36家船东仅拥有1艘船舶,从订船时间来看,67%的船东是在2018年之后首次下单进入市场。从船东类型来看,一部分企业由传统的海上港口航道工程总承包商转型进入风电市场,如中交第三航务工程局有限公司、中国铁建港航局集团、中国电建集团港航建设有限公司等;此外,一些大型企业通过设立新公司的形式进入市场,如中交海峰风电发展股份有限公司(2022年中交第三航务工程局有限公司、三峡能源、大唐发电、远景能源有限公司等共同持股成立)、北京神大科技有限公司(2021年神大集团设立)。
 
 
除中国和欧洲各国外,其他国家如日本、美国船东近些年也开始进军海上风电安装船市场,两国船东共订造5艘专业风电安装船。日本船东五洋建设公司分别于2016年、2020年投资建造1艘风电安装船;美国公用事业厂商Dominion Energy公司于2020年退出州际天然气管道业务,并投资建设1艘海上风电安装船。
 
三、面向未来,海上风电安装船需求的确定与不确定
 
从当前市场外部需求看,全球海上风电产业仍然呈现蓬勃发展的态势,海上风电安装船需求前景值得期待。国内方面,数据显示,主要地区十四五规划海上风电装机容量预计将达到60GW;从全球范围来看,今年3月,欧洲九国在第二届北海峰会通过了《奥斯坦德宣言》,计划2030年前海上风电装机容量达到120GW,2050年前将提高至300GW以上(当前预计仅为30GW);美国则计划在2030年前实现30GW的装机目标;日本、韩国等亚洲国家也制定了宏大的海上风电产业发展计划。
 
从长远来看,海上风机大型化的规模效应也有拐点,海上风电安装船并非越大越好。随着海上风机大型化的发展,海上风机单机容量上限不断被突破,部分整机商已经在研制25MW以上海上风机。然而,海上风机越来越大也给供应链各环节带来了挑战,满足大型风机安装的高性能的海上风电安装船舶面临短缺,制造、安装、运输等各环节的难度加大,更大的风机最终带来的综合经济效益反倒不一定最优。从这一角度来看,海上风电安装船盲目追求做“大”反而可能造成船舶的性能过剩。正如20世纪原油船的发展,全球最大的油轮曾经达到55万载重吨,后来由于运营维护成本过高陆续退出历史舞台,当前30万吨超大型油轮则成为了市场的主流。
 
海上风机向深远海发展是另一个不可逆转的确定趋势。目前浮式风机的安装主要通过在码头完成组装并拖航至指定海域的方式,与现有的固定式风机安装方法存在明显不同,专用的自升式风电安装船也有可能变得“无用武之地”,更多适用浮式风电安装需求的新型船舶可能取而代之。
 
面向未来,在绿色低碳的时代背景下,发展海上风电已经是大势所趋,相关装备需求的确定性有目共睹。近几年快速发展起来的风电安装船需求只是众多船型中的一个代表。海上风电场的寿命周期一般为25年,从前期的风场勘察、施工安装,到风场的运营维护、退役拆除,海上风电需要用到的船型多达几十种(如铺缆船、起重船、运维母船、船员转运船等),相关船舶需求潜力可期。
 
风物长宜放眼量,技术的发展变化瞬息万变,未来海上风电相关装备的需求结构和产品类型和今天相比也有可能发生革命性的变化。在紧盯眼前需求的同时,船企也应积极布局谋划,在前瞻性船型领域加大研发储备,深刻把握未来市场需求才能赢在未来!
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