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海上风电预年复增速59%,半直驱将成主流?
2022-11-29 来源:财闻网
 国内海风开启平价征程,具备长期成长性。海风具备资源丰富、发电小时数高、稳定、靠近负荷中心利于消纳等优势,随着技术进步和大型化降本,各省将陆续实现平价,2023-2025 年海风将迎来高成长。
 
根据沿海各省的规划,预计十四五海风装机将超 60GW,其中 2022-2025 年分别 5GW、12GW、16GW、20GW,年均复合增速 59%。目前已并网的海上风电项目多为近海项目,平均离岸距离约 30km,根据中国水规院的深远海规划,海上风电集群总容量超290GW,空间广阔。
 
相较于陆上风机,海上风机工作环境恶劣,对可靠性要求更高。同时,随着海上风机大型化和平价进程加速,对制造商的研发能力、成本控制能力提出更高要求。
 
因此,海上风电行业进入壁垒更高,行业集中度也更高。风电市场[WindMarket]获悉,2021 年海上风机 CR3 达 72%,CR5 达 92%,其中电气风电、明阳智能和金风科技分别以 29%、26%和 17%的市占率位列前三。
 
俄乌冲突以来,欧洲各国接连发表《北海海上风电峰会四国联合声明承诺》、《马林堡宣言》,针对海上风电提出更高目标,其中EU4提出到2030年累计装机达 65GW,而截至2021 年累计装机15.4GW,新增1GW,因此2022-2030年均装机至少5.6GW。
 
英国《能源安全战略》将 2030年海上风电目标从40GW 提高至50GW。风电市场[WindMarket]整理。亚太地区,印度、韩国、日本、越南、中国台湾也都大力支持海上风电发展,大多都是从0到1。
 
据统计,2030 年前除中国大陆外全球海风累计装机有望超 220GW。根据 GWEC 预测,这些国家、地区 2022-2026 年新增装机量有望从 5.1GW 上升至 17.6GW,CAGR 达 36%。
 
风机大型化趋势下,国内海上风机价格开启下降通道,最新中标价格 3306 元/kW(含塔筒)。海外整机商以 Vestas 为例,受钢材涨价、物流推迟等供应链问题持续困扰,自 2020H2 起不断提价,2022Q2 海上风机价格上涨至 1678 欧元/kW(约 11780 元/kW)。只从风机价格来看,国内整机企业竞争力明显提升。
 
海内外整机价差拉大,国内价格优势凸显。风机大型化趋势下,国内海上风机价格开启下降通道,最新中标价格 3306 元/kW(含塔筒)。
 
海外整机商以 Vestas 为例,受钢材涨价、物流推迟等供应链问题持续困扰,自 2020H2 起不断提价,2022Q2 海上风机价格上涨至 1678 欧元/kW(约 11780 元/kW)。风电市场[WindMarket]。光从风机价格来看,国内整机企业竞争力明显提升。
 
近年来国内主机厂商出海进程不断加速,2017-2021年新增出口风机容量CAGR达50.35%,2021 年新增风机出口数量达 3.27GW,同增 175%,占海外风机市场的 5.69%,同比提升 3.09pct,发展潜力大。
 
格局上,金风常年稳居第一,2021年占比达 34%,受益于越南风电抢装,各整机商出海份额均有大幅提升,其中远景、运达、明阳份额大幅提升,占比分别达 33%/17%/9%,同增 31pct/11pct/9pct。
 
截至 2021年,国内累计出口欧洲风机容量达1.1GW,均为陆上风机,覆盖欧洲17国,出口前三的国家为塞尔维亚、克罗地亚、乌克兰,分别为 239、156、144MW。风电市场[WindMarket]整理,分公司看,金风科技、运达股份、东方电气位列前三,分别为 276、239、169MW。
 
从近年来统计的整机厂商样机安装的具体数据来看,7MW 以上全部为直驱或者半直驱机型,主要原因是海上风电可达性差,运维难度大,设计机组时可靠性、可用率必须放在首位。
 
设计应追求日常维护“少而简”,直驱型机组和半直驱型机组设备可靠性高于带齿轮箱的双馈型机组,后期运维成本低,在海上风电机组大型化运维难度提升的趋势下,更具经济性。
 
综合考量经济性与可靠性后,国内海上机组逐渐转向半直驱。对比国内外主流厂商海上风电机组,海外主流厂商技术路线稳定,Siemens Gamesa 和 GE 坚持直驱路线,Vestas 持续深耕半直驱路线。
 
而国内厂商 2021 年后新发布的机型呈现向半直驱转型趋势,金风科技、电气风电等直驱路线厂商均推出半直驱机组并作为主力机型推广。
 
造成国内外海上机组技术路线差异的主要原因在于电价差异,国内燃煤标杆电价在0.25-0.5元/kWh,而欧洲批发电价即便在俄乌冲突发生前也在0.17欧元/kWh(约1.2 元/kWh),为国内的两倍以上。
 
因此对于风电初始投资的敏感性更低,而国内海风尚处平价元年,风机价格敏感性更高,因此半直驱凭借其较高的可靠性和经济性,在投标中更具优势。
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