上周末，经济学家任泽平“当下不投新能源，就像20年前没买房”的观点一经报道，便在微博热搜引发激烈讨论。

 

周一大盘一开，A股呈现全面上涨态势，超3200家公司上涨，涨停公司数达96家。新能源产业链的风、光、锂依旧是市场主要的做多力量。

 

 

根据wind数据，风力发电、光伏逆变器、锂电负极等多个板块涨幅超过5%；储能、白色家电、家用轻工等板块涨幅亦超过4%。

 

其中，大连重工、福能股份、泰胜风能、振江股份、大金重工、恒润股份、吉鑫科技等多只个股涨停；天能重工、金雷股份、明阳智能、中材科技、金开新能、双一科技、金风科技、中闽能源、新天绿能、日月股份等多股亦涨幅居前。

 

 

风电板块持续走强的底气离不开数据的支撑。

 

国家能源局1-5月份全国电力工业统计数据显示，截至5月底，全国发电装机容量24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中风电发电装机容量增长迅速，风电3.4亿千瓦（陆上风电和海上风电分别为31270和2666万千瓦），同比增长17.6%。

 

风电装机容量高速增长的同时，招标容量也有望超过预期。

 

龙源电力近期在投资者互动平台上也透露，2021年，公司新增风电资源储备5646万千瓦，均位于资源较好地区。广西、江苏、内蒙古、黑龙江、新疆、云南等19个省份新增协议容量均超百万千瓦。2021年，在全国已组织的竞争性配置中，公司累计取得开发指标突破1836万千瓦。2022年一季度，公司又新增风电协议约1163万千瓦，取得开发指标334.4万千瓦。

 

据不完全统计，1-5月国内市场发布的招标项目远超35GW，中标量近28GW。

 

值得一提的是，辽宁、福建、广西等省接连发布海上风电竞配公告，预计下半年海上风电迎来招标热潮。

 

此外，随着风机降价趋势，风电产业链盈利增量或将逐步兑现。

 

以小见大。今天北上资金净卖出额达97亿元，并未影响A股整体向上的趋势。

 

招商证券认为，6月以来，A股在全球资本市场独树一帜的走势有其背后深层次的4个核心原因：全球政治格局新变化，全球资本再配置；中国与全球经济趋势背离，中国经济走向复苏，全球经济可能从滞涨走向衰退；过去两年中国货币政策稳健、通胀稳定，而利率、汇率在5月以后回归稳定，而欧美发达国家通胀严重、货币政策踩刹车，资本市场动荡；中国在新能源、工业互联网、半导体、医疗器械及创新药产业趋势方兴未艾，全球产业趋势创新优势在我，吸引外资流入。