内蒙古能建(01649-HK)今起招股,拟发售7.35亿股,其中10%在港发售,另90%为国际发售。发售价每股1.6港元-1.68港元,每手2000股,入场费3393.8港元。预期7月10日定价,7月18日(星期二)挂牌。独家保荐人为中金香港证券。
假设发售价为每股H股1.64港元(即指标发售价范围每股H股1.60港元至1.68港元的中间价)且并无行使超额配股权,估计全球发售的所得款项净额约为10.23亿港元。所得款净额约55%用于开发及建设储备建设承包项目;约15%用于为建设承包业务增购施工设备及器械,主要为车载式起重机及履带式起重机;约20%用于部分或全部偿还中国农业银行(唿和浩特新城分行)的两笔人民币2亿元的贷款,每笔贷款年利率为4.35%,将于2018年1月到期;及约10%用作营运资金及一般公司用途。
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