几年前才从零开始的中国风力发电行业,在很多方面已经超过了美国。这些方面包括:中国是风力发电装机容量最大的国家。中国拥有80多家风力涡轮机制造商,按市场份额计算,其中的四家公司位居全球10大制造商之列,设在布鲁塞尔的全球风能理事会(Global Wind Energy Council)的数据显示,截止到去年年底,中国的风力发电装机容量达到了45吉瓦,比2009年的26吉瓦增加了73%,而美国的风电装机容量则为40吉瓦。此外,中国政府意欲在2015年和2020年将风力发电能力分别增加到100吉瓦和200吉瓦。
美国律师、中国能源专家路易斯·施瓦兹(Louis Schwartz)谈到,中国官员口头表达的目标还要更高:到2015年和2020年,风电装机容量将分别达到150吉瓦和250吉瓦。“我对中国风力发电的增长前景感到乐观。我认为,他们在中国建设庞大风力发电能力的计划非常有望取得成功。”施瓦兹谈到,施瓦兹同时也是设在宾夕法尼亚州匹兹堡一家名为中国战略(China Strategies)的咨询机构的总裁。
无论统计数字如何,也不管预测怎样,增长都是确定无疑的。可增长会持续多长时间呢?增长的代价几何呢?拥有庞大的市场份额是一回事,成为运作良好的盈利公司则是另一回事。由于中国做事方式的奇异特点,风力发电行业的矛盾程度与其复杂程度彼此相当。就像中国很多迅速成长的其他行业一样,随着企业老企业和新军(相对而言),外国公司和本土企业竞相涌入市场争抢份额,风力涡轮机行业现在也呈现出了过度拥挤而且高度分散化的局面。
本土优势
丹麦维斯塔斯公司(Vestas)这家丹麦企业以98亿美元(634亿元)的年销售收入在全球市场中占有近15%的份额中国区总裁唐玛勒(Jens Tommerup)谈到,中国风能市场在大约五年前切实启动之前,中国有大约10家国外和本土风力涡轮机制造商。“当时,非中国制造商占有大部分市场份额。”他谈到。但是,去年,就在非中国制造商的数量大体保持不变的时候,中国的制造商则增加到了70多家。国外企业在中国风力发电行业的市场份额从2005年的75%大幅降低到了10.5%。在这场持续变化中,尽管市场份额有所减少,不过,外国风力涡轮机制造商仍然在迅速发展。
虽然人们广泛认为增长还将继续,不过,这一市场的增长条件可能会不同以往。北京最近推出对外国制造商完全开放市场的政策就是原因之一;而终止对本土制造商的补贴则是另一个原因。(美国向世界贸易组织投诉造成的冲击,终结了在这一问题上持续数年的紧张状态。) 但是,这些步骤也反映了政府对本土公司竞争优势不断增长的信心,同时,这些步骤也意在将风能等先进技术与主流投资者和终端用户整合到一起。
然而,中国的风力涡轮机制造商在全球市场中却鲜有表现,这些企业的所有增长几乎都来自本土市场。2010年,在中国的四强公司中,只有新疆金风科技股份有限公司(Goldwind)一家企业有风力涡轮机产品出口向古巴出口了4.5兆瓦的设备,但只占该公司去年全部新增装机容量3,739.5兆瓦的0.12%。
金风公司正在瞄准美国、欧洲、澳大利亚和非洲市场,希望自己的海外业务在五年内占到公司全部销售额的20%到30%。这是个艰难的目标。目前,该公司在全球市场中只占9.5%的份额。设在丹麦的BTM咨询公司(BTM Consult)在一篇题为《2010年国际风能市场发展》(International Wind Energy Development Market 2010)的报告中指出,(除了金风公司以外),中国的华锐风电科技有限公司(Sinovel)和东方电气(天津)风电科技有限公司在全球市场中分别占有11.1%和6.7%份额;该市场的其他领先企业还包括美国的通用电气风能公司(GE Wind),在全球市场中占有9.6%的份额;德国的爱纳康公司(Enercon),占全球市场的7.2%,以及印度的苏司兰能源公司(Suzlon),占全球市场的7.2%。
中国扩大风能和其他可再生能源使用的承诺是毋庸置疑的。通过在能源总体结构中增加非矿物燃料的份额,这个国家希望,到2020年,将单位GDP的碳排放强度减少40%到50%。为了完成这一目标,中国必须将可再生能源在全部能源消耗中的比例,从2010年的8.5%提高到2020年的15%。而2010年,在中国消费的41,932吉瓦的电能中风能只占大约1.6%的比例。
但是,完成这一目标的障碍很多。举例来说,香港大和资本市场公司(Daiwa Capital Markets,简称DCM)(Dave Dai)清洁能源和公用事业研究部门区域负责人戴夫·戴(音)认为,在中国浪费的风能超过了30%。部分原因在于电力传输瓶颈的制约。“大部分风力资源丰富的地区都位于中国的北部和西部,而电力需求则是位于中国东部和南部的经济中心地区。”他谈到。“因此,为了支持风能的长期增长,远距离的高压传输项目是必不可少的。”
2010年,内蒙古以13.38吉瓦的风能装机容量位居各省份之首,有时候,人们将这个地区称为中国风能行业的沙特阿拉伯;紧随其后的是甘肃省(风能装机容量4.9吉瓦)、河北省(4.9吉瓦)、吉林省(2.9吉瓦)、辽宁省(4.1吉瓦)和山东省(2.6吉瓦)。