随着5月6日召开的国务院常务会议强调，根据产业调整和振兴规划，将对六个方面给予重点支持，其中第五方面就是大力发展风电机组关键零部件及核电关键设备、关键组件等。该次国务院常务会议的决定显示了政府加快发展新能源行业的坚定决心，有利于新能源行业的长期快速健康发展，无疑对新能源行业的发展构成又一次利好。风电行业快速增长
其实，风电作为新能源的优势不言而喻，环保、可再生、安全、能源永不枯竭，更为重要的是随着风电技术的不断发展，其运行成本已经大大降低，使其成为最具商业潜力、最具活力的可再生能源之一。2008年全球风机新增装机达到2705.6万千瓦，增速同比超过35%，累计装机容量达到12079.1万千瓦，增速同比约30%。预计到2010年全球的风电总装机将达到19000万千瓦，在全球扶持风电的政策引导下，到2020年前后，全球风电总装机将达到150000万千瓦。
我国风电发展迅速，原有的发展规划已经远远落后于实际发展。根据我国在2007年发布的《可再生能源中长期发展规划》，水电、风电、太阳能以及生物质能将成为可再生能源发展的重点领域。到2010年，风电规模将达到500万千瓦，太阳能发电将达到30万千瓦；到2020年，两者分别达到2000万千瓦和180万千瓦。
而根据目前的情况，新能源产业的发展速度大大超过了原有的规划预期。市场人士普遍预计在即将出台的新能源振兴规划中，各项能源的发展目标都将有“一个较大幅度的调整”。例如目前的风能规划是到2020年规模达到2000万千瓦，而按照目前的新能源规划来看，到2020年有望达到1亿到1.5亿千瓦。
而发展目标的调整也将直接造成总投资额的调整。根据能源局提供的数据，风电新增装机约1亿千瓦，总投资约为9000亿元；太阳能发电新增173万千瓦，总投资约1300亿元；太阳能热水器新增2亿平方米，总投资约4000亿元。
关注上下游两端
国元证券认为，风电行业应重点关注上下游两端的风机整机制造商和风电场运营商。从风机整机行业来看，目前国内的主要制造商为华锐、金风科技（002202.SZ）和东方电气（600875.SH），这三家风机制造商占有的市场份额约为57％，各自的市场份额分别约为22％、18％和17％。未来我国风机市场份额将进一步被瓜分，这主要是由于在政策扶持下，更多的风电厂商将参与到市场竞争中，如上海电气(10.59,0.08,0.76%)（601727.SH）、湘电股份(20.87,-0.67,-3.11%)（600416.SH）、北京重汽、浙江运达等等，风电整机市场将出现群雄逐鹿的局面。
相对于上游的整机制造商来说，下游的风电开发运营商更值得关注，因为开发运营商能否盈利是制约风电能否规模化投产的瓶颈。
主题或贯穿全年
申银万国证券也认为，从已出台的《装备制造业调整和振兴规划》实施细则来看，将高效清洁发电放在了首位并进行了细化，鼓励发展核电、风电及关键设备制造。风电具有成本低、产业链成熟的特点，大力发展风电机组关键零部件国产化将有利于降低风电整机成本。而从海外市场的动态来看，风电设备等新能源板块的超额收益明显。最近1个月海外各新能源相关公司均为投资者带来了90%以上的超额收益，其中风电设备公司的超额收益率更是高达120%。建议投资者关注国内市场这个板块的表现。
一位基金业人士也认为，低碳经济可能是贯穿全年，甚至是持续两三年的投资主题，太阳能、风电、电池、核能等新能源领域公司也将具备较好的投资机会。新能源的发展空间非常广阔，涉及各个领域的上市公司，尤其是新能源的部分子行业已经形成完整的产业链，将直接受益于国家对能源产业的规划和支持。比如中国的风电产业已经具备相应的技术基础、较完整的产业链以及规模化的市场，将是未来发展的重点。
东北证券(26.17,0.11,0.42%)表示，从近期第六期内蒙古特许权招标项目的情况来看，本次特许权招标是在已确定25个风电场业主的情况下进行的集中风电设备招投标，国内厂家竞相云集，湘电股份、浙江运达等二线厂商凭借优秀的技术研发能力和批量产能的释放，已逐步具备了挤入一线梯队的雏形。在陆上风电市场竞争日趋激烈的同时，海上风电技术储备暗战不断，金风科技(33.90,0.47,1.41%)、上海电气、大连起重等具有成熟运营模式和技术、资金规模优势的企业目前占得先机。
世纪证券也认为，风电成为本轮领涨动力。新能源规划对风电发展目标已调整为1亿到1.5亿千瓦，技术实力领先、具备充足零部件供应能力的整机制造商、核心零部件供应商龙头企业具备竞争优势。建议重点配置整机制造商金风科技和华仪电气(16.44,-0.09,-0.54%)（600290.SH）。国元证券(16.38,0.02,0.12%)则建议关注两类公司：一是未来产能快速释放的风机整机生产商，如东方电气(43.95,0.02,0.05%)、湘电股份；二是风电发电运营商，如：国电电力(6.36,0.00,0.00%)（600795.SH）、金山股份(8.95,0.14,1.59%)（600396.SH）、京能热电(9.80,-0.10,-1.01%)（600578.SH）。
