一边是产业链高歌猛进后重回理性，另一边是补贴“退潮”中竞争愈发白热化，这便是喜忧交织下风电的真实写照。

 

从产能利用能效上看，以风电为代表的清洁能源发展增速超过了传统的火力发电。仅在2018年前9个月里，全国新增风电并网容量超过1237万千瓦。从发电结构来看，同一时期内，累计风电并网容量接近1.8亿千瓦，占总发电量比重约为5.32%。相较于3056亿千瓦时的发电量、占总发电量比重近4.79%的去年全年水平而言，这也相当于2017年全国风电总发电量的8成以上。

 

与持续攀升的发电能力形成鲜明对比的，是近年来持续放缓的开发脚步。尽管如前文所述，2018年前三季度新增并网风电装机量有所提升，但是新增项目投资仍然处于下滑态势。如下图所示，2017年中国新增装机容量1966万千瓦，较2016年减少15.8%，较2015年减少67.7%。

 

 

之所以出现新增装机容量连年下降，一定程度上源于顶层设计对风电产能的“急刹车”。2018年初，一则《2018年度风电投资监测预警结果的通知》在业界引发哗然。其明确提出，通过强化风电投资监测预警机制、控制弃风严重地区新增规模，直至最终实现风力发电效能显著提升。加之此前愈发凸显的“弃风”困境，中国风电市场自此进入低速增长的“新常态”。

 

这也就意味着，“十三五”期间风电新增装机增速趋向平稳。渤海证券有研报预计，从2018年下半年到2020年底合计两年半的时间，风电新增装机空间不足40GW。据此推算，“十三五”期间每年新增风电装机规模将超过1974万千瓦。另据《风电发展“十三五”规划》提出的目标，到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上。显然，这一数值是“十三五”风电发展的最低目标。

 

没伞的孩子才会拼命奔跑。技术驱动和提质的闭环带来的好处显而易见，那就是产业发展成本的“下坡路”。《关于印发2018年能源工作指导意见的通知》制定风电平价上网路线图，即自2018年1月起，一类至四类资源区新核准建设陆上风电标杆上网电价分别相应比较大幅度下调。而在过去的三年时间里，四类资源区陆上风电的标杆电价降至最高0.11元，最低0.04元。预期“十三五”期间下半场，在保守预期的情况下，陆上电价潜力至少能够达到10%。

 

2020年去补贴大限渐行渐近，也寓意着风电正迎来新的发展空间：正面“竞价”、拥抱“平价”。总体上来看是到2020年，陆上风电的电价可以与当地的燃煤发电达到同平台竞争的水平。但事实上，如果在去除不合理的非技术性成本情况下，风电现已具备与火电等传统能源竞争的能力，并已跻身至成本最为低廉的可再生能源。公开资料显示，在转型升级、规模效应的双重促进下，迄今本土风电设备价格降低近65%，风电场开发造价随之下滑近40%。

 

而在成本下降的同时，随之而来的压力也比业内预想的要快一些。尤其是进入2018年，尽管才执行新的调低后的标杆上网电价，但众多企业为能够在平价上网竞争中抢占高地，已提前主动降价。诚如风电整机招投标报价已下降了近985元/千瓦，最低单位千瓦报价甚至跌破3074元大关，降幅超过20%。“有的更是低至0.2元/千瓦时至0.3元/千瓦时，较之多年前0.8元/千瓦时的水平降了一半还多。”整机设备制造商此前曾透露。

 

其中，虽然有业主的因素，但也表明整机商正在具备平价上网的技术能力。“传统价格竞争已不适应，且无法引领风电平价新时代。”业界资深人士王晓宇曾坦言，当成本压力难以向下游传导之际，整机商唯有祭出“杀手锏”：将科技创新照进现实。相对应地，风电项目建设也将迎来更加激烈的竞争。

 

 

愈发提升的行业集中度便是其中一个最为鲜明的市场特征。通过上图对比发现，在过去三年里，风电累计装机前十家企业装机容量占比逐步扩大，2016年相较于前一年涨幅近5%，而在2017年这一数值则上升至20%左右。另据某权威媒体11月6日报道消息称，2018年前三个季度内，风厂开发、建设以及风电运营等6家上市企业的利润总和占全部15家公司的利润总和的90%以上。

 

因此，对于走入后补贴时代下半场的风电产业来说，平价竞争并非只是“长跑”终点，而是翻开的崭新一页：成熟、稳定的工业化发展轨道。一方面，同质化的产品时代正在远离，独具个性化、将风电全生命周期成本做细的产品时代正在临近；另一方面，风电业主未来或在竞争中，更倾向于技术实力更强、发电效率更高的风机厂商。