在传统的能源结构中，风电长期扮演着补充能源的角色。然而，为实现“双碳”目标，“构建以新能源为主体的新型电力系统”的事项随之被提上日程。根据相关机构预测，在碳中和场景下，风电、光伏装机总量或将突破50亿kW，占总装机的80%以上。

 

与此同时，从补充能源到主体能源的角色转变，也使得风电规模化发展的时间节点骤然提前，行业发展开始提速。

 

2021年11月29日，中国风电并网装机容量正式突破3亿kW大关，达到30015万kW，较2016年底实现翻番。

 

实际上，在2015年，中国风电并网装机才实现1亿kW的突破，此后，历时4年，行业在2019年将风电装机规模刷新至2亿kW的新高度。如今，中国风电实现从2亿kW到3亿kW规模跨越的时间仅用了2年。

 

回顾2021年，中国风电仍延续高速发展模式，仅前三季度，国内风电招标规模就达到42~48GW。同时，多家投资机构预测，2021年风电新增装机规模将超过40GW。但值得注意的是，尽管风电各领域均呈现火热态势，但在陆上风电平价元年、海上风电国补退出的最后阶段，风电在不同领域仍表现出不同特点。

 

竞争热：整机价格战

 

对于风电领域而言，2021年的行业热词必定少不了“设备降价潮”这一词条。

 

受供给端收缩、流动性充裕及需求复苏等多方面因素影响，大宗商品价格全年呈现持续上涨行情，在此影响下，与新能源相关的原材料价格同样居高不下。然而，在上游涨价，下游平价，利润空间受到挤压的背景下，风电中游的整机制造却开始轮番降价。

 

2021年12月25日，华润电力云南宜良中营80MW风电项目进行了风机招标结果公示，在参与投标的8家整机商中，设备平均报价为2015元/kW，其中，电气风电报价最低，为1830元/ kW，陆上风机价格再一次击穿2000元/ kW价格线。

 

值得注意的是，业界曾将2000元/kW价格线看做行业利润的临界线。然而，2021年底最新的招标结果却似乎在宣告，在经历了一整年的“价格战”之后，此前的利润临界线或将成为设备报价的基准线。

 

更重要的是，随着整机商“价格战”的拉长，设备价格竞争的“战火”已经蔓延至海上。从2021年海上风电招标市场的风机采购中标候选公示来看，海上风机带塔筒的价格已降至4060元/kW，不带塔筒的设备报价已跌破4000元/kW，降至3830元/kW。

 

记者了解到，2020年，陆上风电抢装时，陆上风机价格曾一度涨至4250元/kW，同时，海上风机价格水平大多仍保持在6500元/kW以上。仅一年之后，海上风机及陆上风机的设备价格均已实现“腰斩”，整机商的设备价格降价几乎成为全领域、全行业的发展趋势。

 

值得一提的是，实际上，风电整机商此番的大幅降价并非没有其合理性。业内资深从业人士告诉记者，一方面，风机设备的降价是风电步入平价时代的必然要求；另一方面，行业的降价也是技术进步的重要表现。

 

目前，风机的技术进步主要体现在机组的大型化方面，而风机的大型化被看做是风电产业链降本最有效的路径。记者通过整理行业招投标结果发现，2021年以来，国内面向平价陆上风电项目新中标的主流风机单机功率已跃升至4~6MW，而海上新中标的风机单机功率也已达到10MW水平。

 

然而，国内某风电整机企业人士陆晚告诉记者，“尽管机组的大型化确实可实现降本，但对于此番又快又狠的设备降价而言，相比技术进步，企业之间的市场竞争是更为重要的因素。”

 

“简单来说，此轮价格战可概括为二线整机商为扩大市场、抢占订单主动降价，一线整机商迫于市场压力被动跟随的过程。”陆晚补充道。

 

风芒能源统计显示，从市场公开的中标情况来看，第二梯队整机企业的市场战略已初步奏效，其中标份额快速提升，且与第一梯队的市场差距正在缩小。截至2021年12月30日，运达股份、三一重能、中车风电的中标规模分别为5.38MW、4.40MW及3.44MW，市场份额分别达到12.7%、10.4%及8.1%。

 

《2020年中国风电吊装容量统计简报》显示，2020年，运达股份、三一重能、中车风电的新增装机市场份额分别为6.7%、5.6%和6.4%。

 

抢装热：海上风电平价前的狂欢

 

在海上风电领域，除设备降价外，市场还在为抢到最后的高电价而进行着如火如荼的抢装。多位业内人士表示，2021年，海上风电新增整机规模约9GW。同时，根据中国可再生能源协会风能专委会统计数据，2020年，海上风电新增装机容量为3.84GW。

 

这意味着，2021年，海上风电新增装机规模或将翻番。值得注意的是，面对短时间内激增的吊装及并网需求，2021年，中国海上风电再现此前陆上抢装时的“疯狂”。

 

公开数据显示，2021年11月初，国内风电安装船利用率已高达98%，月平均作业船舶数量达到69艘，同比增长183%。但尽管如此，海工船的吊装能力仍难以满足2021年内海上风电项目的并网需求。

 

中信证券研报显示，仅2021年1~4月，国内海上风电新并网及在建项目共计32个，规模达到10.69GW，由于供求的严重失衡，国内海装船一度出现“身价飞涨”仍“一船难求”的火爆场面。

 

中交三航局江苏分公司总项目总工程师李嵘在接受央视采访时表示，目前，海装船的租赁价格已经翻了不止一倍。“抢装之前，装一台风机的价格约为300多万元，到我们签合同时，价格已经达到600多万元，而现在市场的吊装船价格可能已经涨至1400万元。同时，辅助船也在涨价，载重5000吨的运输船租已经由60万~70万元涨至150万~160万元。”

 

与此同时，除吊装领域外，在下游并网需求的助推下，2021年，海上风电产业链上的企业业绩也随之水涨船高。

 

海上风电整机龙头明阳智能及电气风电2021年三季报显示，报告期内，上述企业营收增幅分别达到21.84%、88.47%，净利润分别同比增长131.71%和252.20%；海缆龙头东方电缆2021年三季报显示，报告期内，其营收及净利润增幅分别达到63.91%和56.76%。同时，某海缆企业工作人员告诉记者：“抢装期间，公司海缆业务的盈利空间迅速膨胀，毛利率超50%。”

 

更值得一提的是，2021年，在海上风电国补将退，地补除广东省之外，其他省份仍不明确的情况下，海上风电领域仍不断出现新入局者。其中，在整机制造领域，2021年陆上订单收获颇丰的运达股份就是其中代表。

 

据了解，2021年4月，运达股份7MW平台首台海上机组下线。9月底，运达股份发布了“海风”系列9MW海鹞平台WD225-9000，该平台机型将于2022年具备批量化交付能力。其相关工作人员告诉记者，“目前公司的海上风电机组虽未获得国内订单，但已经开始投标。”

 

毫无疑问，目前，对于包括运达股份在内的海上风电新入局企业而言，此时入局注定将错过海上风电高补贴的红利期及抢装期，但某不愿具名的资深业内从业人士告诉记者，实际上，此类企业的入局时间并不算晚。“海上风电的市场非常广，而目前受限于成本、产业成熟度等条件限制，该市场的发展空间并没有得到充分释放。未来，随着海上风电平价的实现，这一市场的发展机会将会一并涌现。”

 

2021年10月17日，在“风电伙伴·零碳城市富美乡村”活动上，风电伙伴行动具体方案落地。行动方案明确表示，对于目前仍未摆脱补贴的海上风电领域，行业将力争在2024年全面实现平价。

 

此外，根据世界银行数据，中国海上风电开发潜力高达 2982GW，其中固定式 1400GW，漂浮式 1582GW。而据BNEF 测算，预计“十四五”中国海上风电累计装机规模将达到 46.8GW，新增装机达到 37.8GW，年均新增装机容量达到7.6GW。