2022全球碳纤维应用领域及需求增长前景
由于碳纤维应用领域的不断拓宽,以及渗透率的不断提升,碳纤维需求持续增长。根据赛奥碳纤维数据显示,全球碳纤维需求从2008年的3.6万吨增长至2020年的10.7万吨,年复增长率为9.5%。
与此同时,随着下游风电、光伏等新能源领域的拉动,中国碳纤维需求呈现快速增长态势,从2008年的0.8万吨增长至2020年的4.9万吨,12年年复增长率为16.0%,明显高于全球增速。中国需求占全球的比例也从2008年的22.8%提升至2020年的45.7%。
根据《2020年全球碳纤维复合材料市场报告》显示,2020年中国碳纤维下游需求中,风电叶片、航空航天、体育休闲、汽车、碳碳复材分别占比约41.0%、3.5%、29.9%、2.5%、6.2%。风电叶片成为几大行业中需求占比最高的领域。
碳纤维是无机纤维材料的一种。纤维增强复合材料是由增强纤维材料与基体材料经过缠绕、模压或拉挤等成型工艺而形成的复合材料。根据增强纤维材料的不同,分为有机纤维和无机纤维,无机纤维包括玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、碳化硅纤维等。碳纤维(carbon fiber,简称CF)是一种含碳量在90%以上的高强度、高模量的无机高分子纤维,与各种基体经过复合工艺后制成的碳纤维复合材料(CFRP),可以应用在航空、军事工业、风力发电叶片、汽车构件、体育休闲产品等其他工业和民用领域。碳纤维材料具备高性能、高壁垒两个显著特点,有“黑黄金”之称。
碳纤维按纤维数量分为小丝束、大丝束。单根碳纤维无法应用,实际使用的碳纤维是由一定数量的碳纤维丝集束而成,1K代表一束碳纤维中有1000根丝,通常把小于24K的碳纤维称为小丝束碳纤维,小丝束碳纤维主要应用于国防军工(导弹、火箭、卫星等)、航空航天及体育休闲领域,因此又被称为“宇航级”碳纤维,价格比大丝束碳纤维更加昂贵。通常把48K以上的碳纤维称为大丝束碳纤维,主要用于交通运输、风电叶片、医药卫生、纺织、机电等工业领域,因此被称为“工业级”碳纤维。
2020年全球碳纤维需求结构中,大丝束销量占比约45%,小丝束销量占比约55%,大丝束销量占比呈现提升趋势。大丝束相对于小丝束,产品性能相对较低但制备成本亦较低。从全球市场平均售价来看,风电领域均价约9万元/吨,主要以国内外T300 级24K、48K、50K 等产品为主。
风电行业装机材料需求前景
风电行业经历抢装退潮后,在双碳战略背景下仍维持高景气度,预计2021-2025年均风电装机量达55GW,CAGR为15%,保持高速增长。风电叶片大型化趋势推动核心材料供给端出现变革,叶片技术迭代提升对材料性能的需求。风电叶片制造关键材料进口依赖度较高,部分企业在加速布局,国产化势在必行。
展望十四五期间,分散式、新老替换与大基地将贡献200-230GW装机,考虑到海上风电与其他项目,保守预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW。预计2021年国内新增风电装机40GW,2025年新增80-90GW,年均复合增速超过20%。
三峡能源拟投资411亿元在广东阳江建设三个海上风电项目(青州五、六、七),装机容量合计300万千瓦。此项目标志着2022年海上风电招标有望复制2021 年陆上风电招标价格下降的趋势。全球截至2022年海上风电累计装机量仅为技术可开发量0.05%。
预计到2025年我国海上风电新增装机量可达12GW,2022~2025年海上风电新增装机容量CAGR为44%。