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明阳智能:全球创新第一、多个国内第一的风电顶级制造商
2020-10-13 来源:新浪财经
 清洁能源板块最近表现火爆,一方面是行业基本面的好转、景气度开始回升;另一方面是“十四五”规划的预期驱动。前些日子有报道光伏太阳能产业或将写进“十四五”,本身的业绩增长加上政策驱动,清洁能源成为瞩目的焦点。
 
今天,我们来看一家风电领域的国际龙头企业:明阳智能(601615)。
 
明阳智能(601615):
 
明阳智慧能源集团股份公司成立于2006年6月,前身是广东明阳风电产业集团有限公司。是全球顶级风机制造商和清洁能源整体解决方案提供商,主要从事新能源高端装备制造、新能源电站投资运营及智能管理业务,产品涵盖了从1.5MW 至6.0MW系列风电机组。公司是中国第一家在美国上市的风电制造企业。
 
2016年,被 Totaro & Associates 评为全球海上风电创新第一名。2019年,明阳智能位居全球新能源企业500强第41位。
 
2006-2016年,完成我国第一台自主产权的抗台风型风机产品下线(1.5MW),并成功吊装SCD6.5MW 超紧凑海上风机。公司在此期间将1.5MW机组的设计、制造、运行、测试发展至国际领先水平,并相继建立欧洲研发中心和北美研发中心。
 
2017年至今,成功研制全球风轮直径最大抗台风型风电机组——明阳智能MySE5.5/7.0MW、全球单机容量最大半直驱抗台风型 8-10MW 海上风机,公司海风机组技术已达到全球顶级水平。
 
公司目前业务涵盖风能、太阳能等行业:风能产业是全行业唯一具备叶片、齿轮箱、发电机三大电控系统开发设计及自主配套能力的企业,行业龙头位置稳固。目前产品主要为双馈式1.5MW、2.0MW、3.0MW 系列陆上型风机,及代表全球最先进的中速永磁混合驱动技术路线MySE系列3.0MW、5.5MW、7.0MW 系列海上型风机,可适应于台风、高温、低温、高海拔、低风速、沙尘、凝冻、海上等不同气候环境地区。2013年,公司被认定为国家级企业技术中心。
 
市场地位稳定 市场份额稳步提升:
 
根据CWEA数据,2018年,明阳智能实现新增装机量26.24GW,位列国内第三。公司市场地位稳固,自2013年起至2019年,每年新增装机量始终保持在国内前三名。在此基础上,根据IRENA数据,公司2018年全球市占率达到5.2%,跻身全球风机整机商市场份额第七位。
 
根据风电行业专业杂志Wind Power Monthly最新公布的2019年最佳风电机组评选结果, 明阳共有四款机型入选,与金风(002202)并列成为国内入选机型最多的整机商。同时明阳智能和金风也是国内仅有的两家能够在陆上3.4MW以上、3.4MW以下,以及海上风电机组三个组别中全部上榜的整机商。这也印证了明阳智能技术实力处于行业领先水平。
 
2018年,三峡集团在福建福清兴化湾建设首个5MW级以上海上风电样机试验风场,引入明阳等8家国内外厂商的14台5MW及以上大型海上风电机组同场竞技,通过科学、客观、公正的综合评判,经过一年多实际运行数据显示:明阳智能风机年化等效满发小时数达4378小时,发电量超过2400万 kWh,可利用率99%,各方面性能领先全场。
 
客户情况:
 
公司开发并巩固了以国家电投、大唐集团、华润电力、粤电集团、华电集团、中国电建、华能集团、三峡集团等“五大”、“六小”大型国有发电集团为主的稳定客户群,全面覆盖了风电行业主要投资商。
 
2015至2018年1-6月,前五大客户收入总额占当期营业收入的比例分别为56.78%、53.53 %、41.35%和57.34%,此外,第一大集团客户销售收入占比分别为 16.53%、19.30%、9.01%、17.82%。
 
中标情况:
 
2019上半年公司新增风机中标容量5.95GW,同比增长174.19%,大风机订单(单机功率 3.0MW及以上)容量占比已逾95%,实现大风机订单的市场引领。
 
2019上半年的中标统计中,海上风电机组订单为2.16GW,容量占比36%,且海上新增机组订单均为单机功率5.5MW及以上机型;陆上大风机(2.5MW 及2.5MW以上)订单3.50GW,占整体订单59%。充裕的订单确保公司未来的业绩释放。
 
财务业绩:
 
2017年营收同比下滑18.74%的情况下,当年实现归母净利润3.15亿元,同比增长13.02%。2018年公司全面复苏,全年实现营业收入69.02亿元,同比增长30.28%;实现归母净利润4.26亿元,同比增长19.66%。2019年,随着行业迎来抢装行情,公司营收进一步增长,仅前三季度便实现归母净利润5.14亿元,同比增长高达98.46%。
 
2016-2018年,公司销售毛利率分别为 25.87%、26.58%和 25.08%,总体较为稳定,变化趋势优于大多数同行业公司,并且毛利率水平与同行业的差距逐步缩小。
 
公司资产负债率较高,但偿债能力逐年提高。由于行业特殊性,公司投资大型风电项目会积累较多长期借款导致负债较高。但从流动比率和速动比率来看,短期偿债能力逐年稳步提升。
 
行业趋势:
 
全球快速发展 中国装机第一
 
2001-2009年:全球风电高速增长期。2010-2013年:全球风电调整期。2014年至今:全球风电重回发展期。2018年,全球新增装机51.3GW,其中陆上风电新增装机46.8 GW, 海上风电新增装机4.5 GW。截至2018年全球风电累计装机591GW,其中海上风电累计装机23GW,在全球风电装机占比4%。
 
中国:2008-2018年陆上风电新增装机连续十年全球第一。2018年陆上风电新增装机21.2GW,全球占比45%,继续保持 2008 年以来全球第一大陆上风电增量市场。截至2018年,中国陆上风电累计装机206GW,陆上和海上累计装机210.6GW,成为世界首个陆上风电总装机超过200GW的国家,提前两年完成了风电“十三五”规划目标(2020年风电并网 210GW)。
 
2013-2018年,我国海上风电累计装机CAGR达117%,为全球增速最快、潜力最大的海上风电市场。
 
美国:世界第二大陆上风电市场。2018年陆上风电新增装机7.6 GW,累计装机96 GW,是世界第二大陆上风电市场。
 
据GWEC预测,2019-2023年全球新增风电装机总计近317GW,CAGR为2.7%;其中亚太、欧洲、北美洲及拉美、非洲新增装机分别为145GW、63GW、63GW、7GW。
 
2019-2023年中国始终是全球风电第一大市场。GWEC数据显示,2018年全球风电新增装机中国占比41%,至2023年,中国在全球新增风电装机占比将达36%,始终是全球第一大风电市场。
 
英国:2018年海上风电新增装机1.3GW,全球占比29%(全球第二);海上风电累计装机7.8GW,全球占比34%(全球第一)。
 
德国:2018年海上风电新增装机1.0GW,全球占比22%(全球第三),海上风电累计装机6.44GW, 全球占比28%(全球第二)。
 
国家和各省“十三五”期间积极布局海上风电:
 
2016年11月,国家能源局发布《风电发展“十三五”规划》,提出到2020年底,国内风电累计并网容量达到210GW以上,其中全国海上风电开工建设规模达到10GW,力争累计并网容量达到5GW以上。根据国家能源局截止至2019年10月,我国海上风电累计并网5.1GW,已完成“十三五”规划目标的77%。
 
至2020年底,已出台省内规划方案的省份有江苏、浙江、福建、广东、海南、山东、上海、河北、辽宁9个省份,各省规划海上风电装机规模累计达27GW 以上。
 
截至2019年9月底,中国海上风电已开工8.5GW,已核准40.2GW,预计2019年可超额完成海上风电“十三五”规划目标,其中广东项目总量占国内总容量62%。
 
整体来看,宏观面政策支持,相对宽松的大背景以及基建投资推动经济平稳运行的需求强烈。行业面,清洁能源景气度高涨,经历了低谷期后重新步入发展期。政策方面,已经出台的多项政策和目标稳步推进,新的“十四五”规划涨跌期待。公司层面,明阳智能是国内风机领域龙头,国际上也排的上号,技术创新优势明显,中长期有望深度受益。
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